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CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Declaraciones tributarias que resisten la revisión de cifras, hechos y relaciones

La preparación de una declaración debe cumplir tres objetivos al mismo tiempo: identificar correctamente las obligaciones tributarias, reflejar con precisión los hechos en las declaraciones y mantener la coherencia entre los formularios personales, empresariales e internacionales. Miami Tax & Tech prepara declaraciones federales, estatales y reportes informativos obligatorios para residentes de EE. UU., pequeñas empresas, no residentes y propietarios extranjeros de compañías estadounidenses. Para las situaciones más comunes, publicamos precios iniciales y definimos de antemano los límites del trabajo estándar.

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Para quién es este servicio

Cuatro grupos de obligaciones que requieren una preparación diferente

Las obligaciones tributarias no dependen únicamente del nivel de ingresos. También importan la residencia fiscal, la forma jurídica del negocio, las fuentes de ingresos, la titularidad de activos extranjeros, las operaciones con partes relacionadas y los estados en los que surgen obligaciones de presentación. Por ello, agrupamos los casos estándar según la naturaleza de las obligaciones, en lugar de ofrecer un único paquete universal para todos.

Cumplimiento tributario personal para residentes de EE. UU.

Declaración federal individual y declaraciones estatales para empleados, propietarios de negocios, inversionistas y familias. Consideramos ingresos de valores, alquileres, actividades empresariales, participaciones en sociedades y corporaciones, créditos fiscales, partidas arrastrables y su interacción con las declaraciones de las compañías propiedad del cliente.

Cumplimiento tributario de empresas de EE. UU.

Declaraciones federales y estatales para sociedades, corporaciones y pequeñas empresas con varios propietarios. Prestamos especial atención a conciliar utilidades, distribuciones, préstamos, capital, depreciación y partidas que posteriormente se reflejan en las declaraciones personales de los propietarios.

No residentes e inversionistas extranjeros

Un no residente puede tener obligaciones de presentación en EE. UU. por trabajo, inversiones, bienes raíces, actividad empresarial o por ser propietario de una compañía estadounidense. Determinamos qué formularios son realmente necesarios, cómo se aplican las retenciones y los tratados fiscales, y qué obligaciones pueden existir incluso cuando no haya impuesto por pagar.

Formularios fiscales internacionales y revelaciones obligatorias

Formularios y revelaciones fiscales relacionados con compañías extranjeras, sociedades, cuentas, activos financieros, fideicomisos, regalos y operaciones con partes relacionadas. En estos casos, el costo de un error suele depender no del impuesto, sino de sanciones independientes por no presentar o por revelar información de manera incompleta.

PROBLEMAS DEL CLIENTE

Una declaración de impuestos no es solo trasladar cifras a formularios

Incluso con un expediente completo, el resultado depende de cómo se clasifique el ingreso, dónde se considere obtenido, a quién pertenezca, qué elecciones fiscales se hayan realizado anteriormente y cómo se coordine un formulario con otro. Los errores más costosos suelen surgir no de la aritmética, sino de aplicar un régimen fiscal incorrecto o pasar por alto una obligación.
Una clasificación incorrecta del ingreso cambia el resultado fiscal
La misma cantidad puede tributar de manera diferente según su fuente, la naturaleza de la actividad, la participación del propietario, el período de tenencia del activo y el régimen fiscal aplicable. Una preparación correcta comienza por entender los hechos, no por ingresar documentos mecánicamente.
Las declaraciones relacionadas deben contar la misma historia
La utilidad del negocio, los formularios K-1, las distribuciones, los préstamos al propietario, la base fiscal, la depreciación, las pérdidas arrastrables y las partidas estatales pasan de una declaración a otra. Las inconsistencias generan preguntas incluso cuando cada formulario, visto por separado, parece formalmente completo.
La información internacional puede ser obligatoria incluso cuando no haya impuesto por pagar
El propietario extranjero de una compañía estadounidense puede no tener utilidades y aun así estar obligado a revelar operaciones con la compañía. Un residente de EE. UU. puede tener obligaciones separadas por una cuenta extranjera, una compañía, una sociedad, un fideicomiso o un regalo. Algunos formularios conllevan sanciones independientes y significativas por falta de presentación.
Un plazo o formulario omitido puede costar más que el propio impuesto
Una prórroga para presentar no siempre amplía el plazo para pagar. Los formularios informativos pueden tener plazos y sanciones independientes. Administrar el calendario de cumplimiento, presentar prórrogas a tiempo y elegir el formulario correcto forman parte del cumplimiento tributario, no son simples formalidades administrativas.

CÓMO AYUDAMOS

Desde la identificación de obligaciones hasta la presentación y el soporte posterior

Nuestro trabajo se organiza como un único proceso: primero determinamos qué debe presentarse, luego recopilamos la información, preparamos los formularios relacionados, realizamos una revisión independiente y solo entonces presentamos la documentación ante las autoridades fiscales. Para clientes recurrentes, conservamos de un año a otro el historial de cálculos y documentos.

Identificamos el conjunto completo de declaraciones obligatorias

Antes de comenzar la preparación, aclaramos la situación fiscal, las fuentes de ingresos, la estructura de propiedad, los estados relevantes y las conexiones internacionales. Esto nos permite identificar de antemano los formularios federales, estatales e informativos y acordar el precio antes de iniciar el trabajo principal.

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Recopilamos la información en un único sistema seguro

Los cuestionarios, documentos, firmas y comunicaciones se gestionan a través del portal seguro TaxDome. Esto reduce las cadenas de correos dispersas, conserva el historial de solicitudes y ofrece al cliente un único lugar para entregar documentos y seguir el estado del trabajo.

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Preparamos las declaraciones relacionadas como un solo paquete coordinado

La declaración personal del propietario, la declaración del negocio, los K-1, las declaraciones estatales y las revelaciones internacionales se concilian entre sí. Revisamos partidas arrastrables, distribuciones, base fiscal, depreciación y otros datos que deben mantenerse coherentes entre formularios y ejercicios fiscales.

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Realizamos una revisión profesional independiente

Cada declaración es revisada por separado por un segundo profesional antes de presentarse. Si una cuestión excede la preparación estándar, incorporamos a la revisión a un especialista del área fiscal correspondiente.

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Preparamos formularios fiscales internacionales y revelaciones obligatorias

Identificamos y preparamos formularios fiscales internacionales y revelaciones informativas que se presentan ante el IRS y FinCEN en relación con compañías extranjeras, sociedades, activos, cuentas, fideicomisos e inversiones. Pueden incluir los Formularios 5471, 5472, 8865, 8858, 8621, 8938, 3520, 3520-A, 926 y el reporte de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR). Primero determinamos qué obligación surge de la estructura de propiedad y de las operaciones del cliente y solo después preparamos los formularios requeridos.

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Gestionamos prórrogas, pagos estimados y plazos

Cuando es necesario, preparamos prórrogas federales y estatales, calculamos pagos estimados dentro del paquete seleccionado y conservamos las principales partidas arrastrables para el siguiente ejercicio fiscal. Para clientes recurrentes, mantenemos un calendario de obligaciones de presentación acordadas.

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Corregimos errores y regularizamos declaraciones omitidas

Preparamos declaraciones personales y empresariales enmendadas, regularizamos períodos fiscales y formularios internacionales omitidos, analizamos la causa de la corrección y determinamos qué formularios relacionados también deben ajustarse. Este trabajo se cotiza por separado después de revisar las declaraciones originales.

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Atendemos avisos y auditorías

Cuando una autoridad fiscal emite un aviso, comparamos la solicitud con la declaración presentada, revisamos los cálculos y documentos de respaldo y preparamos una respuesta dentro del alcance acordado. La representación integral en una auditoría, apelación, asunto de cobranza u otra controversia fiscal se maneja como un encargo separado.

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¿POR QUÉ NOSOTROS?

Un servicio estandarizado con profundidad profesional donde realmente importa

El cumplimiento tributario no debe estar sobrecargado con asesoría que el cliente no necesita, pero tampoco debe convertirse en un llenado mecánico de formularios. Automatizamos las tareas repetitivas y concentramos la atención profesional donde el costo de un error es realmente alto: clasificación de ingresos, coherencia entre declaraciones, operaciones internacionales, posiciones fiscales especiales y sus consecuencias en varios países.

  • Dos revisiones profesionales en lugar de una

    La preparación y la revisión se separan entre dos profesionales. Esto reduce el riesgo de errores técnicos, formularios omitidos y cifras inconsistentes, manteniendo al mismo tiempo un costo razonable para el servicio estándar.

  • Entendemos no solo las declaraciones, sino también las estrategias fiscales

    Nuestro equipo trabaja con propietarios de negocios, bienes raíces, inversiones y herramientas especializadas de planificación fiscal. Por ello, una operación no estándar no se trata como una simple línea más en una declaración, sino considerando su sustancia económica, las condiciones para aplicar la estrategia elegida y las consecuencias fiscales relacionadas.

    Esto es especialmente importante para clientes que utilizan estructuras y soluciones más complejas: un preparador acostumbrado únicamente a declaraciones estándar puede completar el formulario correctamente desde el punto de vista técnico y aun así no entender por qué la operación se estructuró de esa manera.

  • Un equipo internacional que entiende ambos lados de la operación

    Nuestro equipo incluye profesionales con experiencia en Estados Unidos, China, Canadá, México, Ucrania y otros países. Esto nos permite evaluar no solo cómo se informa una operación a efectos fiscales en EE. UU., sino también sus posibles consecuencias en otra jurisdicción.

    Para un cliente internacional, esto es especialmente importante en un entorno de intercambio automático y otras formas de intercambio de información fiscal entre países. Una solución que produce un buen resultado en Estados Unidos puede, al mismo tiempo, generar un impuesto adicional, una obligación de revelación o una inconsistencia en la información presentada en otro país. Por ello, analizamos la operación transfronteriza como un todo, no únicamente desde la perspectiva estadounidense.

  • Usted conoce de antemano el costo del trabajo estándar

    Para las declaraciones más comunes, publicamos precios iniciales y límites claros para el trabajo estándar. Los formularios y servicios adicionales se acuerdan por separado según los hechos y las necesidades del cliente.

“Una declaración estándar puede prepararse a partir de los documentos. Una declaración compleja exige entender el negocio del cliente, la sustancia económica de sus operaciones y la estrategia fiscal que está detrás de las cifras. Y cuando una operación es internacional, también es necesario comprender sus consecuencias al otro lado de la frontera. Nuestro trabajo es lograr que todo ello se integre en una posición fiscal coherente y defendible.”

Oleg Shmal
Fundador y Director General · Enrolled Agent ante el IRS, Licencia No. 00163210-EA

PAQUETES DE SERVICIOS

PERSONAS FÍSICAS — RESIDENTES FISCALES DE EE. UU.

Formulario 1040 y los anexos más comunes. El precio depende principalmente del número de fuentes de ingresos, estados, propiedades en alquiler, participaciones empresariales y operaciones de inversión. La información internacional y los formularios fiscales especiales se cotizan por separado.
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Declaración individual compleja

$1,300
para múltiples actividades empresariales, propiedades en alquiler, formularios K-1 u obligaciones de presentación en varios estados
Incluye todo el nivel GOLD con límites más altos para actividades empresariales, propiedades en alquiler, formularios K-1, estados y operaciones de inversión, además de dos reuniones y la preparación de una respuesta a un aviso estándar.
  • Todos los servicios del nivel GOLD
  • Hasta cinco módulos adicionales en total por actividad empresarial, propiedades en alquiler y formularios K-1, pero no más de dos negocios, cinco propiedades en alquiler y cuatro K-1
  • Hasta tres declaraciones estatales
  • Hasta 500 operaciones con valores con datos estructurados
  • Dos reuniones en línea: después de revisar los datos y sobre la declaración terminada
  • Mayor prioridad de procesamiento que el nivel GOLD
  • Análisis y preparación de una respuesta a un aviso estándar de la autoridad fiscal relacionado con una declaración preparada por nosotros
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GOLD

Declaración individual ampliada

$850
para un cliente con ingresos empresariales, alquileres, formularios K-1 o inversiones más activas
Incluye todo el nivel SILVER y permite fuentes adicionales de ingresos, un segundo estado y un mayor volumen de operaciones de inversión.
  • Todos los servicios del nivel SILVER
  • Hasta tres módulos adicionales en total por actividad empresarial, propiedades en alquiler y formularios K-1, pero no más de un negocio, una propiedad en alquiler y dos K-1
  • Hasta dos declaraciones estatales
  • Hasta 150 operaciones con valores con datos estructurados
  • Reunión en línea para revisar la declaración terminada
  • Mayor prioridad de procesamiento que el nivel SILVER
  • Análisis de un aviso estándar de la autoridad fiscal relacionado con una declaración preparada por nosotros, con recomendaciones sobre los pasos siguientes
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SILVER

Declaración individual estándar

$500
para un residente de EE. UU. sin actividad empresarial, propiedades en alquiler ni formularios K-1
Preparación profesional de una declaración federal básica con un estado, revisión independiente y precio fijo claro.
  • Formulario 1040
  • Una declaración Estatal
  • Anexos estándar de deducciones, intereses y dividendos
  • Documentos W-2 y 1099
  • Créditos fiscales estándar
  • Un Formulario 1099-B consolidado y hasta 50 operaciones con valores con base fiscal disponible
  • Cálculo de pagos estimados basado en la declaración
  • Presentación electrónica y prórroga si es necesaria
  • Portal seguro TaxDome
  • Revisión independiente por un segundo professional
  • Breve resumen escrito o en video de la declaración terminada
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PAQUETES DE SERVICIOS

Pequeñas empresas de EE. UU.

Formularios 1065, 1120-S y 1120 con contabilidad completa. Los paquetes están diseñados para pequeñas compañías con actividades claras y un número limitado de propietarios. La contabilidad, la nómina y la regularización contable no están incluidas en el precio de la declaración.
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Declaración compleja de pequeña empresa

$2,750
para una pequeña empresa más compleja que aún se mantiene dentro de la preparación estándar de declaraciones
Incluye todo el nivel GOLD con límites cuantitativos más altos y la preparación de una respuesta a un aviso estándar.
  • Todos los servicios del nivel GOLD
  • Hasta $3 millones de ingresos
  • Hasta seis propietarios
  • Hasta tres declaraciones estatales
  • Hasta 50 activos depreciables
  • Método de caja o devengo
  • Dos reuniones en línea: después de revisar los datos y sobre la declaración terminada
  • Mayor prioridad de procesamiento que el nivel GOLD
  • Análisis y preparación de una respuesta a un aviso estándar de la autoridad fiscal relacionado con una declaración preparada por nosotros
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GOLD

Declaración empresarial ampliada

$1,850
para una pequeña empresa en crecimiento con varios propietarios o una obligación de presentación en un estado adicional
Incluye todo el nivel SILVER y aumenta los límites de ingresos, propietarios, estados y activos depreciables.
  • Todos los servicios del nivel SILVER
  • Hasta $1 millón de ingresos
  • Hasta cuatro propietarios
  • Hasta dos declaraciones estatales
  • Hasta 35 activos depreciables
  • Método de caja
  • Reunión en línea para revisar la declaración terminada
  • Mayor prioridad de procesamiento que el nivel SILVER
  • Análisis de un aviso estándar de la autoridad fiscal relacionado con una declaración preparada por nosotros, con recomendaciones sobre los pasos siguientes
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SILVER

Declaración empresarial básica

$1,250
para una pequeña empresa con actividad sencilla y contabilidad completa
Declaración federal estándar de empresa y un estado dentro de límites predefinidos de ingresos, propietarios y activos depreciables.
  • Una declaración federal en Formulario 1065, 1120-S o 1120
  • Una declaración Estatal
  • Hasta $500,000 de ingresos
  • Hasta dos propietarios y los K-1 correspondientes
  • Hasta 20 activos depreciables
  • Método de caja
  • Anexos estándar del balance y ajustes fiscales cuando sean requeridos
  • Presentación electrónica y prórroga si es necesaria
  • Portal seguro TaxDome
  • Revisión independiente por un segundo professional
  • Breve resumen escrito o en video de la declaración terminada
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PAQUETES DE SERVICIOS

No residentes de EE. UU. y propietarios extranjeros de LLC estadounidenses

Para un no residente, el precio depende en primer lugar de qué obligaciones de presentación surgen realmente en EE. UU. En lugar de niveles artificiales de servicio, mostramos tres situaciones típicas: la información del propietario extranjero de una LLC estadounidense, la declaración personal del no residente y la combinación de ambas obligaciones. Otras situaciones internacionales se cotizan después de una breve revisión de los hechos.
INVERSIONISTA + LLC



No residente con una LLC estadounidense y declaración individual

$1,500
para un inversionista extranjero que tiene obligaciones de información de una LLC estadounidense y, al mismo tiempo, obligación personal de presentar el Formulario 1040-NR
Preparación integrada de la información de la LLC estadounidense del propietario extranjero y de su declaración individual como no residente. Coordinamos las operaciones de la compañía, los ingresos del propietario y las reglas fiscales aplicables como un solo paquete de presentación, de modo que los datos y la posición fiscal se reflejen de manera coherente en todos los formularios.
  • Todos los servicios del paquete CUMPLIMIENTO LLC
  • Todos los servicios del paquete 1040-NR: Declaración individual de no residente
  • Hasta 50 movimientos de efectivo entre el propietario y la compañía con datos bancarios claros
  • Tratamiento estándar de la elección de la Sección 871(d), cuando corresponda
  • Conciliación del Formulario 5472, el Formulario 1120 pro forma y el Formulario 1040-NR individual
  • Reunión final en línea sobre todo el paquete de presentación
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CUMPLIMIENTO LLC

Propietario extranjero de una LLC estadounidense

$900
para una persona extranjera que es la única propietaria de una compañía estadounidense ignorada para fines fiscales federales y que no tiene obligación personal de presentar el Formulario 1040-NR
Información anual para el propietario extranjero de una compañía estadounidense cuando la propia compañía no presenta una declaración federal regular sobre la renta, pero debe revelar operaciones con su propietario.
  • Una compañía estadounidense con un propietario extranjero
  • Formulario 1120 pro forma y Formulario 5472
  • Hasta 20 movimientos de efectivo entre el propietario y la compañía con datos bancarios claros
  • Revisión de aportes, préstamos y pagos estándar
  • Revisión de la necesidad de formularios federales y estatales adicionales
  • Revisión de la integridad de las operaciones reportables en el Formulario 5472
  • Prórroga de presentación si es necesaria
  • Portal seguro TaxDome
  • Revisión independiente por un segundo professional
  • Breve resumen escrito o en video
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1040-NR

Declaración individual de no residente

$750
para un no residente con ingresos de fuente estadounidense que no necesita incluir información de una compañía estadounidense
Preparación de la declaración personal de un no residente en EE. UU. con análisis de la fuente del ingreso, del impuesto retenido y de las disposiciones aplicables del tratado fiscal.
  • Formulario 1040-NR
  • Una declaración estatal, si se require
  • Hasta dos categorías estándar de ingresos de fuente estadounidense
  • Revisión del impuesto retenido y de la aplicabilidad de las disposiciones del tratado fiscal; cálculo de pagos estimados, si corresponde
  • Presentación electrónica cuando esté disponible
  • Prórroga de presentación si es necesaria
  • Portal seguro TaxDome
  • Revisión independiente por un segundo professional
  • Breve resumen escrito o en video
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EJEMPLOS Y OBSERVACIONES DE PLANIFICACIÓN FISCAL

Dos situaciones en las que una buena preparación de la declaración aporta más que llenar formularios

A veces, la preparación profesional de una declaración permite detectar a tiempo una oportunidad fiscal para el año siguiente. Otras veces, descubre una obligación fácil de pasar por alto pero asociada a una sanción importante. En estas situaciones se hace especialmente clara la diferencia entre procesar documentos y brindar soporte fiscal profesional.
Detectamos una forma de obtener una mayor deducción con las mismas donaciones
Al preparar la declaración, observamos que el cliente realiza importantes donaciones benéficas cada año. A la luz de las nuevas reglas, propusimos modificar el calendario de las donaciones y concentrar algunos pagos en un solo año para que una mayor cantidad genere efectivamente una deducción fiscal. La misma intención benéfica — un resultado fiscal más favorable.
A veces, el ahorro fiscal no depende del monto gastado, sino del año en que se realiza el gasto.
El impuesto era cero — ayudamos a evitar una sanción de $25,000
El cliente constituyó una LLC estadounidense, pero el negocio prácticamente aún no había comenzado a operar: no había ventas ni utilidades. La única operación material fue el pago, por parte del propietario, de los costos de constitución y registro. Sin embargo, operaciones como estas entre un propietario extranjero y su LLC estadounidense pueden requerir la presentación del Formulario 5472 junto con un Formulario 1120 pro forma. El plazo de presentación ya había vencido, lo que generaba una exposición potencial a una sanción de $25,000. Reconstruimos los hechos, determinamos la obligación de presentación, preparamos el paquete de declaraciones tardías y desarrollamos la posición para solicitar alivio de la sanción. Como resultado, el cliente evitó una sanción muchas veces superior a todos los gastos de la compañía durante el año.
Una compañía de propiedad extranjera puede no generar ingresos y aun así enfrentar una sanción de $25,000 por omitir un formulario fiscal.

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Segregación de costos y bienes raíces en Miami: cómo una inversión puede servir a objetivos fiscales y familiares

8 min read · Oleg Shmal · agosto 2026

Los bienes raíces en Miami pueden ser más que una fuente de ingresos por alquiler: también pueden formar parte de una estrategia de planificación fiscal y de construcción de patrimonio familiar. La segregación de costos puede acelerar ciertas deducciones y permitir que más capital permanezca disponible para nuevas inversiones. La clave no es simplemente generar una mayor depreciación, sino determinar si esas deducciones pueden utilizarse realmente para reducir el tipo de ingreso que el inversionista desea compensar.

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Disclaimer
Los precios publicados se aplican al alcance estándar de trabajo, a los límites cuantitativos indicados y a la información entregada oportunamente y apta para preparar las declaraciones. El alcance final se confirma antes de iniciar el servicio. Formularios adicionales, estados adicionales, información internacional, reconstrucción de datos, trabajos urgentes, controversias fiscales y análisis técnicos separados se facturan adicionalmente.
Las obligaciones tributarias dependen de los hechos específicos, la situación fiscal, la forma jurídica del negocio, las fuentes de ingresos, la estructura de propiedad, el estado, las conexiones internacionales y la legislación aplicable. La lista de servicios y formularios de esta página no es exhaustiva.